Mandantenaufnahme Einkommensteuer

Ihre Angaben werden verschlüsselt übertragen.

Schritt 1 von 10

Was Sie bereithalten sollten

Bitte legen Sie diese Unterlagen zurecht, bevor Sie beginnen. Ohne sie können wir die Aufnahme nicht abschließen.

1 Steuer-Identifikationsnummer

Von Ihnen und, falls vorhanden, von Ihrem Ehepartner sowie von jedem Kind, das Sie angeben möchten. Die Nummer hat elf Ziffern und bleibt ein Leben lang gleich.

Wo Sie die Nummer finden
  • auf Ihrem letzten Einkommensteuerbescheid, meist oben rechts
  • auf Ihrer Lohn- oder Gehaltsabrechnung
  • auf der Lohnsteuerbescheinigung Ihres Arbeitgebers
  • im Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern, mit dem sie Ihnen zugeteilt wurde

Für Kinder steht die Nummer außerdem im Schreiben der Familienkasse zum Kindergeld.

2 Ausweisdokument

Personalausweis oder Reisepass, von jeder Person, die eine Vollmacht erteilt. Sie fotografieren Vorder- und Rückseite mit diesem Gerät.

Warum wir das brauchen Als Steuerberater sind wir nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, die Identität unserer Mandanten zu prüfen. Ohne diesen Nachweis dürfen wir das Mandat nicht annehmen.

Gut zu wissen

Bankverbindung, Steuernummer und Angaben zu Kindern sind hilfreich, aber nicht alle zwingend. Sie kommen auch weiter, wenn Sie einzelne Felder offen lassen.

Sind Sie verheiratet?

Dann erteilt jeder Ehepartner eine eigene Vollmacht. Ist Ihr Partner gerade nicht bei Ihnen, ist das kein Problem: Wir senden ihm im Anschluss einen eigenen Link, über den er Unterschrift und Ausweis nachträgt.

Ihre Person

Bitte geben Sie die Angaben so an, wie sie im Ausweis stehen.

Nur wenn er vom Nachnamen abweicht.
Nur die Ziffern eingeben, die Punkte setzen wir.
Nur zur Ermittlung der Kirchensteuer. Freiwillig.
Steuerliche Ordnungsnummern
Elf Ziffern, steht auf jedem Steuerbescheid und im Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern.
Vom Finanzamt vergeben, meist mit Schrägstrichen.

Anschrift und Erreichbarkeit

An diese Adresse senden wir Ihre Zugangsdaten für DATEV Meine Steuern.

Kontakt
Für kurze Rückfragen zu Ihren Unterlagen.
Hierüber bestätigen wir den Eingang Ihrer Angaben.

Familienstand

Bei Ehe oder Lebenspartnerschaft benötigen wir die Angaben beider Personen.

Datum der Heirat, Trennung, Scheidung oder Verwitwung. Nur die Ziffern eingeben, die Punkte setzen wir.

Ehepartner oder Lebenspartner

Auch bei Zusammenveranlagung braucht jede Person eine eigene Vollmacht. Deshalb benötigen wir hier die vollständigen Angaben.

Steuerliche Ordnungsnummern
Anschrift
Kontakt
Wird gebraucht, falls die Unterschrift später nachgetragen wird.

Kinder

Nur Kinder, für die Freibeträge, Kindergeld oder Betreuungskosten in Betracht kommen. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn keine Kinder vorhanden sind.

Bankverbindung

Auf dieses Konto erstattet das Finanzamt zu viel gezahlte Steuern.

Einkünfte und Besonderheiten

Kreuzen Sie alles an, was auf Sie zutrifft. Das hilft uns, die richtigen Unterlagen anzufordern.

Art Ihrer Einkünfte
Weitere Angaben
Leer lassen, wenn nicht zutreffend.
Wichtig, weil eine neue Vollmacht bisherige Vollmachten ersetzt.

Ausweis

Als Steuerberater sind wir nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Ihre Identität zu prüfen. Fotografieren Sie Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises oder Passes.

So wird das Foto lesbar

Legen Sie den Ausweis auf eine dunkle Fläche, sorgen Sie für gleichmäßiges Licht und halten Sie das Gerät parallel darüber. Vermeiden Sie Blitz und Schatten.

Ihr Ausweis
Sie haben Ihren Ausweis schon eingescannt?

Vollmacht und Auftrag

Zum Abschluss brauchen wir Ihre Unterschrift auf der Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen.

Was Sie unterschreiben

Sie erteilen uns eine unbeschränkte Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen nach dem amtlichen Muster des Bundesministeriums der Finanzen. Sie umfasst die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten sowie den Abruf Ihrer bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten. Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen gehen weiterhin an Sie.

Bisher erteilte Vollmachten erlöschen mit dieser Vollmacht.

Was die einzelnen Punkte bedeuten, erklärt das Merkblatt des Bundesministeriums der Finanzen zur Verwendung der amtlichen Vollmachtsmuster.

Auftrag und Abrechnung

Mit dem Absenden beauftragen Sie uns mit der Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung. Die Abrechnung erfolgt nach der Steuerberatervergütungsverordnung. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens berechnen wir grundsätzlich die Mittelgebühr. Ergibt sich im Einzelfall eine höhere Gebühr, sprechen wir das vorher mit Ihnen ab.

Nach Anlage Ihres Mandats richten wir Ihnen einen Zugang zu DATEV Meine Steuern ein. Die Zugangsdaten erhalten Sie aus Sicherheitsgründen per Post.

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsschlusses.

Zur Ausübung des Widerrufsrechts genügt eine eindeutige Erklärung in Textform an die im Impressum genannte Adresse. Ein Muster-Widerrufsformular erhalten Sie mit der Eingangsbestätigung per E-Mail.

Verlangen Sie, dass wir vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Arbeit beginnen, haben Sie im Fall des Widerrufs einen der bis dahin erbrachten Leistung entsprechenden Betrag zu zahlen. Bei vollständiger Erbringung der Leistung erlischt das Widerrufsrecht.

Die vollständige Widerrufsbelehrung mit Muster-Widerrufsformular finden Sie auf einer eigenen Seite.

Ihre Unterschrift
Mit dem Finger oder Stift unterschreiben
Unterschrift
Bestätigungen
Das senden wir an die Kanzlei